ICE emitió primeros bonos ligados a sostenibilidad en mercado internacional
Johnny Castro johnnycastro.asesor@larepublica.net | Viernes 08 octubre, 2021 12:58 p. m.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) emitió con éxito bonos en el mercado internacional por $300 millones, en una transacción estructurada vinculada a la sostenibilidad, conocidos como Sustainability Linked Bonds o SLB.
El Instituto logró cumplir su objetivo de colocación, recibiendo ofertas por un monto cercano a los $1.000 millones. Los bonos fueron emitidos con un plazo a 10 años, tasa de interés de 6,75%, precio de venta de 99,107% y rendimiento de 6,875%.
“Esta transacción exitosa es un reconocimiento a la trayectoria y a las mejores prácticas que aplica el ICE en materia ambiental, social y de gobernanza sostenibles. Además, es un hito más en la estrategia que hemos implementado para estabilizar las finanzas de la Institución”, destacó Hazel Cepeda, gerente general.
Los recursos captados –en conjunto con otras fuentes de financiamiento que tiene el ICE–, serán utilizados para atender los vencimientos de deuda de 2021, que en su mayoría se encuentran denominados en dólares.
La estrategia de financiamiento incluye la diversificación de instrumentos con operaciones en colones, al tiempo que permite alargar el perfil de vencimientos y disminuir la exposición cambiaria, fortaleciendo así la posición financiera.
El SLB es un instrumento novedoso que facilita al Instituto acceder a un mercado de inversionistas más amplio y capitalizar sus esfuerzos de sostenibilidad ambiental y social. Se basa en un objetivo predefinido de sostenibilidad ambiental, social o de gobernanza. En esta ocasión el Instituto lo vinculó a la transformación y la eficiencia de su red eléctrica.
